הקסם מתגלגל בסיאטל, וברחובותיה נוברים המנודים, חסרי הבית והקבצנים בפחי האשפה ומחפשים מחסה בלילות. הם נוודים החיים בשולי החברה. אולי הם משוגעים ואולי נושאים קסם עתיק.
האיש המתקרא קוסם צריך להאכיל את היונים ולשמור עליהן, להקשיב לבני אדם, לומר את האמת גם אם היא קשה ותמיד לתת יותר מכפי שקיבל. רק כך יוכל לשמור על הקסם שלו.
קאסי, חוזה האוספת שירי קפיצה בחבל בגלל הקסם החבוי בהם, חולקת בנדיבות את עצותיה אך לעולם לא נגלית כאותה דמות. כוחו של רספוטין טמון בריקוד, ותפקידו לתת לקוסמים כללים לשליטה בקסמם ולהרחיק את השד מהסיאטל סנטר.
אוריפידס מעניק משאלות, וקסמו שרוי בצליל. הוא יכול לשחרר אותך משיר שנתקע בראשך והוא עשוי לתת לך תו אחד או שניים במתנה.
אין הרבה כמותם. או שיש לך את זה, או שאין לך. ואם צריך ללמד אותך את זה, אתה לא תלמד.
יש בהם כאלה ששומעים קולות, ואחרים מודעים פתאום לדממה המוחלטת של העולם. כמה מהם מתמלאים בתכלית נוראה, ואחדים מרוקנים מכל שאיפה ונפתחים לזמן עצמו.
על כולם מוטל צל אפל של רוע קדמון שהגיע לעיר. רק קוסם יכול לעצור בעדו.